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Our Services
事業内容の詳細
相続・事業承継コンサルティング
2世代・3世代にわたり、お客様の資産を次世代へスムーズに承継できるよう、相続・事業承継の計画立案と実行支援を行います。
税理士・弁護士とも連携し、最適な対策をご提案します。
主なご相談内容
- ・家族が亡くなり、遺産分割の話し合いで揉めている。
- ・事業を引き継ぎたいが、税金や手続きについて相談したい。
- ・親が高齢になり、相続の準備をしたいが、何から始めるべき？
保険業務
ライフプランに合わせた最適な生命保険・損害保険の設計・見直しを行います。医療・介護・老後の備えなど、お客様のリスクマネジメントをサポートします。
主なご相談内容
- ・子どもが生まれ、家族に万が一のことがあった場合に備えたい。
- ・今の生命保険や医療保険が自分に合っているのか見直したい。
- ・火災保険や地震保険、どのプランが最適かわからない。
不動産業務
不動産の売買・賃貸・管理・仲介を通じて、お客様の資産価値を最大化します。相続対策や収益物件の運用、資産承継のご相談にも対応します。
主なご相談内容
- ・相続した不動産を売却するべきか、賃貸に出すべきか迷っている。
- ・資産運用の一環で不動産投資を始めたいが、迷っている。
- ・家を購入したいが、将来の資産価値を考慮した選び方を知りたい。
資産運用のサポート
お客様のライフステージに合わせた最適な資産運用を提案し、証券・保険・不動産を組み合わせたワンストップのコンサルティングを提供。長期的な視点で資産を守り、成長を支えます。
主なご相談内容
- ・資産運用を始めたいが、何から手をつければいいかわからない。
- ・リスクを抑えながら、安定的に資産を増やす方法を知りたい。
- ・証券・保険・不動産など、幅広い分野で総合的に相談したい。
M&Aの斡旋とコンサルティング
企業の成長戦略や後継者問題の解決のため、M&A（合併・買収）や経営戦略のアドバイスを提供。企業価値向上のためのサポートを行います。
主なご相談内容
- ・会社を売却したいが、どのように進めればいいかわからない。
- ・事業拡大のために、他社とのM&Aを検討している。
- ・後継者がいない為、企業の存続について専門家の意見を聞きたい。
年金に関する業務
確定拠出年金（DC）をはじめとする年金制度の活用を支援し、お客様の老後資産形成をサポートします。公的年金と私的年金を最適に組み合わせ、一人ひとりに合った年金設計を提案します。
主なご相談内容
- ・NISAやDCを活用して、効率よく老後資金を準備したい。
- ・企業型DCを導入したいが、手続き方法がわからない。
- ・DCやiDeCoを活用し、税制優遇を活かしながら資産形成したい。
Process
ご依頼の流れ
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Step.01
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームより受け付けております。
どんなお悩みもお気軽にご相談ください。 -
Step.02
初回面談・ヒアリング
対面での面談はもちろん、WEB・電話での面談も可能です。
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Step.03
現状分析・課題把握
お客様の課題を把握し現状の分析をします。
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Step.04
対策プランの立案
お客様一人一人に合わせオーダーメイドでご提案いたします。
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Step.05
実行
ご提案させていただいたプランを実行いたします。
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Step.06
定期的な見直し
いつでもStep3現状分析・課題把握に戻り、その時代に合わせた対策プランをご提案させていただきます。
Q&A
よくあるご質問
事業内容について
Q
資産コンサルティングとは何をしてくれるのですか?
A
お客様のライフプランだけでなく、次世代につないでいくための相続や事業承継などを見据えて、保険・証券・不動産などの資産に関する総合的なアドバイスを行います。
将来設計やお金の不安に対して、専門家がワンストップでサポートします。
Q
保険だけ、証券だけなど部分的な相談も可能ですか?
A
もちろん可能です。必要に応じて保険、証券、不動産の中から一部のみのご相談でも対応可能です。
Q
現在加入している保険や投資商品の見直しもできますか?
A
はい、今契約されている商品でも診断・アドバイスが可能です。
現在の保障内容や資産状況の整理にご活用ください。
Q
法人（会社）向けの相談もできますか?
A
はい、法人様向けにも資産運用・保険・節税対策を含めた総合的なコンサルティングを提供しております。
会社の状況や将来のビジョンに合わせた最適なプランをご提案いたします。
Q
CFP や宅建などの資格は持っていますか?
A
はい、当社にはCFP、宅地建物取引士などの有資格者が在籍しております。
それだけでなく、グループの中に税理士法人があるため、税理士や弁護士などの士業への相談も可能です。
Q
契約の無理な営業はされませんか?
A
当社ではお客様のご意向を第一に考えております。
無理なご提案や勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。
ご相談について
Q
初回相談は無料ですか?
A
はい、初回のご相談は無料で承っております。お気軽にご連絡ください。
Q
平日は仕事が忙しいのですが、土日でも相談できますか?
A
はい、土日や祝日でもご対応可能です。事前にご予約いただければ、オンライン・対面どちらでもご相談いただけます。
お客様のご都合に合わせた柔軟な対応を心がけておりますので、お気軽にご連絡ください。
Q
相談はオンラインでもできますか?
A
はい、Zoom などを利用したオンライン面談も可能です。
全国どこからでもご相談いただけます。
Q
面談場所はどこになりますか?
A
オンラインまたは当社オフィスにて行っております。
ご希望があればご自宅や指定の場所での面談もご相談いただけます。
Q
どんな人が相談に来ていますか?
A
20 代以降の会社員の方、ご相続でお悩みを持たれている方だけでなく会社経営されている方など、資産に関するご相談があればどんな方でも幅広くご利用いただいています。